소형주 끝장내기, 시가총액 100억 부터 모든 기업 분석 시작 #02

저번 시간에 이어 오늘은 시가총액이 낮은 순으로 총 335번째 기업까지 쭉 훑어보았습니다.

(저번 편에 150개 기업 확인, 이번 시간 185개 기업 확인)

 

<종목발굴 기준은 아래와 같습니다>

 

1. 시가총액의 기울기(증감률)와 영업이익 기울기(증감률)가 차이가 많은 나는 기업

 - 영업이익이 증가하고 있으나 주가는 그대로인 주식들!

 

2. DART 공시 내용이 건전한 기업들

 - 소송, 전환사채 발행, 경영권 분쟁 등 이슈가 없는 공시내용이 건전한 기업

 

3. 매출액, 영업이익, 순이익이 성장하고 있는 기업

 

4. PER이 10 이하면 좋겠지만 그래도 최소 PER 50은 넘지 않는 기업

 

5. 부채비율이 높지 않고 BPS(주당순자산가치)가 높은 기업

 - 시가총액이 낮은 기업은 상장폐지의 위험이 있기 때문에 재무 건전성이 좋아야 함

 

총 185개의 기업 중에 위 조건에 부합하는 기업 10개를 나름 선정해 보았습니다.

연번	종목명	시가총액(억)	주가(원)	액면가(원)
1	코이즈	281	1,825	500
2	지더블유바이텍	336	1,205	500
3	대동기어	339	3,770	500
4	원일특강	392	8,910	500
5	기산텔레콤	392	2,690	500
6	부스타	466	5,550	500
7	세원물산	524	6,280	500
8	미래아이엔지	557	430	100
9	한일네트웍스	608	5,090	500
10	아이즈비전	618	3,915	500

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그리고 위 10개 종목 중에서 다시 한번 5개 종목을 패스하고 5개 종목만 추려보겠습니다.

 

1. 일단 지더블유바이텍과 세원물산은 거래가 정지되어 제외

 

사실 세원물산의 이익과 주가의 괴리가 커서 가장 맘에 들었는데 ㅠㅠ 

 

그리고 분기 실적도 상당히 호전되었는데 상장폐지 검토가 들어가고 있는 종목이었습니다.

 

하지만 현재 재상장을 검토 중에 있다고 하니까 세원물산은 좀 더 지켜볼 필요가 있다고 생각됩니다.

 

2. 대동기어는 최근 급등이 나와서 제외

 

꽤 괜찮은 지표를 보여줬는데 역시 바로 급등이 나오네요 ㅠㅠ

 

10년 차트를 봤을 때도 현재 주가는 상당히 고점에 해당합니다.

 

고점에서 물려버리면 아무리 좋은 기업이라도 상당히 버티기 힘들기 때문에 패스!!

 

3. 부스타는 보일러 관련 회사..

 

 근 10년간 주가의 변동성이 크지 않고, 솔직히 보일러라니....

 

잘 모르겠다.... 패스!

 

4. 미래아이엔지 패스

 

 최대주주가 엔케이물산인데 화장품 사업에 상당히 투자를 하고 있는 모양이다. 물론 큰 실적을 낼 수 있겠지만, 나는 사업의 다각화 = 사업의다악화 로 생각하기 때문에 패스~

 

그렇다면 남은 기업은 아래 5개 기업이고, 해당 기업의 체크리스트를 만들어 보겠습니다.

 

1. 코이즈

2. 원일특강

3. 기산텔레콤

4. 한일네트웍스

5. 아이즈비전

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일단 적정주가 먼저 보겠습니다.

1. 현재가와 비교해서 보자면 현재가 1,800원인 코이즈는 제외입니다.

(적정주가의 최댓값보다 높기 때문에)

 

2. 원일특강, 와우~ 역시 주식농부 박영옥 님이 투자한 회사 답네요. 최소 16,000원, 최대 26,000원까지 기대할 수 있을 것으로 보입니다.

 

3. 기산텔레콤과 한일네트웍스, 아이즈비전은 조금 애매 하지만 그래도 괜찮은 적정 주가를 보이고 있네요.

 

이제 코이즈는 제외하고 나머지 기업들의 체크리스트를 확인해 보겠습니다.

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노란색으로 표시된 곳이 체크리스트에 부합하는 조건들입니다.

 

최종 결과

1. 원일특강 : 13점

2. 기산텔레콤 : 7점

3. 한일네트웍스 : 16점

4. 아이즈비전 : 7점

 

구분	원일특강	기산텔레콤	한일네트웍스	아이즈비전
시가총액	392억	392억	608억	618억
현재가	8,910원	2,690원	5,090원	3,915원
적정주가(예상)	20,000원	4,000원	6,000원	7,000원
예상 수익률	124%	49%	18%	79%
체크리스트 점수	13점	7점	16점	7점

 

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종합적으로 따져 봤을 때, 원일특강! 이네요

 

사업보고서를 읽어봐야겠지만(저는 한번 읽어 봤는데요)

 

일단 투자 아이디어는 체크리스트적으로 아주 훌륭하다.

 

즉 지속적 지표확인으로 체크리스트를 유지한다면 보유.

 

체크리스트가 훼손된다면 매도.

 

입니다!

 

하지만 위 4개 기업이 분석해보니까 나쁘지 않네요~

 

오늘은 이만 마치겠습니다. 아직도 1600개가량의 기업들이 남았네요.

 

감사합니다 ^^